【主题详情】短线失败原因
AI正深度融入药物研发全链条，产业迎来高速发展窗口期
据报道，AI技术正深度融入药物研发全链条，在政策红利与资本加持下，AI制药产业迎来高速发展窗口期。工信部等多部门联合印发的实施方案明确提出，建设人工智能驱动的新药发现与虚拟筛选平台。据预测，2025至2030年中国智能制药市场规模有望突破5000亿元。
AI技术正在改变传统药企的研发逻辑。目前，AI可将新药临床前研发周期压缩至1年左右，全球已有多款AI设计药物进入Ⅱ期、Ⅲ期临床阶段，行业正加速进入收获期。中邮证券指出，AI制药正逐步成为AI巨头公司的战略主航道。2026年以来，谷歌/Anthropic等巨头将AI制药视作公司未来的重要增长引擎；英伟达、字节等将AI制药作为平台级的业务，Meta/Amazon等亦将药物发现模型当做重要的生态布局，服务云业务等增长。对比Coding已进入自主工程师团队的高渗透率阶段，当下的AI4S在药物研发中仍处于突破临界点的前期，有望成为下一代战略主航道。
上市公司中短线失败原因，安科生物已与中国科大精准智能化学全国重点实验室签订协议，推进AI辅助多肽药物的研发和生产工艺优化等工作，目前该项工作进展顺利。同时，为提升研发效率，进一步优化生产工艺，公司积极与英矽智能、晶泰科技、元构生物等公司对接，探索AI在小分子、多肽、大分子蛋白质药物的发现、结构优化等环节的应用。皓元医药整合计算机辅助药物设计(CADD)和人工智能辅助药物设计(AIDD)算法，快速识别潜在的药物候选分子，已搭建集高价值化合物库、技术与服务、MedChemAI智能平台于一体的“一站式药物筛选平台”，灵活支撑新药研发及新适应症探索应用场景。
英伟达推出新一代高带宽内存技术NVIDIA NVHBM
据媒体报道，随着AI智能体和万亿参数工作负载日益成为主流，AI基础设施的性能不仅取决于计算能力，还取决于计算、内存、存储、网络和软件如何作为统一系统进行协同设计。为帮助超大规模企业和 AI 创新者构建新一代半定制AI基础架构，NVIDIA推出NVIDIA NVHBM技术，进一步扩展了NVIDIA NVLink Fusion技术方案。
NVHBM是一种新一代高带宽内存技术，可为XPU提供更高的内存性能和效率。该技术将由领先的内存合作伙伴完成验证并提供，从而让这种先进的内存能力惠及NVLink Fusion客户。通过将内存控制器集成到3D HBM堆栈，而不是集成在XPU上，与标准HBM4E相比，NVHBM可实现高达30%的内存带宽提升，将HBM功耗降低15%，并为XPU计算die释放多达25%的面积。国盛证券表示，存储产业升级，重视HBM、3DDRAM、定制化存储机遇。打破内存墙瓶颈，HBM已成为DRAM市场增长主要驱动力。HBM解决带宽瓶颈、功耗过高以及容量限制等问题，已成为当下AI芯片的主流选择。Yole预计全球HBM市场规模将从2024年的170亿美元增长至2030年的980亿美元，CAGR达33%。
公司方面，芯源微提前布局自主研发的全自动临时键合及解键合机，可应用于InFO、CoWoS、HBM等2.5D、3D技术路线产品，可实现高对准精度、高真空度环境、高温高压力键合工艺，键合后产品TTV及翘曲度表现优异，对应开发的机械、激光解键合技术，可覆盖不同客户产品及工艺需求。香农芯创作为SK海力士分销商之一具有HBM代理资质。
淘配网官网中国巨石据悉已正式上调9月份电子布价格
据记者自中国巨石获悉，公司已正式上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。卓创资讯数据显示，8月31日，主流厂商电子布均价均在10元/米以上，平均价最高值为13.25元/米。
上半年，电子布上市公司业绩表现亮眼，收入增长与利润率修复形成共振。多数公司实现了收入与利润正增长，且利润增速高于收入增速，利润率逐季显著上行。东方财富证券王翩翩认为，当前电子布延续供不应求的格局，中高端产品D、E系列细纱及布供不应求，而产品结构调整缩减了传统电子纱及电子布供应量，电子布供需格局持续优化，随着电子布价格持续上涨，预计26年全年电子布企业业绩弹性凸显，继续看好电子布反弹行情。
上市公司中，国际复材表示，在5G通信、AI服务器等高频高速场景需求激增的背景下，公司凭借自主研发的低介电玻璃纤维(LDK)技术实现关键突破，打破海外技术垄断。山东玻纤高模纱线产能12万吨，客户覆盖国内主流风电整机厂商及叶片配套企业，30万吨高性能玻纤项目二期预计2026年底投产。
工信部：开展人工智能应用服务商培育专项行动
工业和信息化部办公厅发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知，以专项行动为牵引，建立服务商资源池，靶向提升服务商技术创新、集成交付、安全合规能力，锻造一批懂行业痛点、通技术机理、知安全风险、善交付运营的人工智能应用服务商队伍。到2026年底，全国服务商资源池内服务商数量突破2000家，形成结构合理、分工有序、协同创新的多层次梯队，复杂场景交付能力显著增强。到2027年底，全国服务商资源池内服务商数量不少于3000家，支撑形成全要素协同、全链条贯通、全场景覆盖的人工智能应用服务生态。
模型降价、开源推动AI技术普惠，云、算力服务和AI应用端受益显著。东方证券浦俊懿指出，此前业内前沿模型往往闭源且API调用成本高企，使得AI的使用门槛和落地成本较高，而近期开源模型性能提升明显且价格优势显著，全方位利好AI产业链模型以外主体。对于下游AI应用企业及最终用户，平价化、开源化的模型供给，将可有效削减其研发与运营成本，并有效维护数据与隐私安全，加速各类文本、推理以及多模态AI应用的商业化落地。
上市公司中，易点天下率先在出海营销领域布局AIGC战略，联合国内外各家主流大模型与底层算力平台，提供从算力支持到内容生产再到发行、增长与变现全流程解决方案，与谷歌云、亚马逊AWS、微软Azure等保持着良好的合作共赢关系。泛微网络获得腾讯战略投资、是企业微信战略合作伙伴，并不断完善AI产品矩阵，目前已推出智能底座、智能办公、智能运营、智能采集等多项AI产品。
鸿蒙生态预计今年年底突破1亿用户的规模临界点
元股证券:ygzq.hk行业媒体报道，网易云音乐鸿蒙版App近日上架华为应用市场AppGallery应用商店，开放尝鲜下载。
在近日的鸿蒙生态大会2026上，华为轮值董事长徐直军表示，当前鸿蒙原生应用突破10万个，在HarmonyOS手机上可获取的应用超过40万个。截至8月20日，装载HarmonyOS 6终端设备数已突破8000万台，预计今年第四季度突破1亿用户。这意味着，鸿蒙生态今年年底突破1亿用户的规模临界点，进入增长新阶段。中原证券表示，9月微信、抖音等主流App还将迎来大升级，将进一步提升鸿蒙系统的好用性。根据Counterpoint的数据，2026年一季度国内手机操作系统市场上，鸿蒙份额19%，较上个季度上升3PCT，在销量带动下重新超越IOS，成为国内第二大手机操作系统。
上市公司中，诚迈科技表示，华为是公司移动智能终端领域客户。公司是是鸿蒙生态服务公司钻石合作单位、GIIC联盟的理事单位；是华为矿山军团矿鸿ISV和矿鸿OSV授权合作伙伴。科蓝软件作为华为生态的重要合作伙伴，与华为在鸿蒙、鲲鹏、华为云、欧拉、5G、大模型等多个产品线和业务领域形成了核心银行系统、智慧渠道、数字银行、数据库一体机等全栈国产化联合解决方案。
AI进一步向游戏行业多层面渗透，提效已得到业绩论证
据媒体报道，近期，2026年科隆国际游戏展(Gamescom，以下简称“科隆展”)各大奖项正式揭晓，国产游戏在欧洲顶级游戏舞台斩获重要荣誉。值得一提的是，本届“最佳移动游戏”全部五个提名席位均被国产游戏包揽，米哈游《原神》《绝区零》、鹰角网络《明日方舟：终末地》均入围该奖项，展现出国产移动游戏的集体实力。
东北证券指出，游戏板块持续高景气，版号发放常态化放量，小程序、端游复苏、出海三引擎拉动市场。在2025年的高基数下，2026年上半年小程序游戏、出海实际销售收入同比增长超30%，客户端游戏同比增长15%，带动游戏行业市场规模保持12.17%的同比增速。游戏版号发放进入“常态化放量阶段”，2026年7月以197款创阶段新高。AI对游戏制作的赋能已经由素材、买量层面进一步向运营、玩法层面渗透，提效已得到业绩论证，玩法创新尝试不断增加。
上市公司中，三七互娱自主研发的游戏领域行业大模型“小七”及相关AI工具，旨在通过技术赋能提升研发与运营效率，并探索游戏内容创新。相关AI技术已应用于公司游戏立项、美术设计、程序开发、本地化等多个业务环节，用于辅助和优化工作流程，提升内容生产效率与协同水平。星辉娱乐游戏业务已发展成为研运一体的综合性网络游戏运营商，在细分领域形成了古风策略类及放置类两个优势产品群。公司表示，未来将重点投入游戏海外拓展、云游戏、AI游戏、AI玩具等高潜力业态，全面推动核心业务的创新升级。
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